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生物公司在小镇上游进行“抗衰老基因”实验，废料泄露进河流。居民陆续出现返祖现象：毛发增生、指甲脱落、对生肉极度渴望。兽医艾利克斯发现这一切与狼dna插入有关。月圆之夜，病人集体突变为失去心智的“狼魔”，它们不是传说中的狼人，而是四肢反关节爬行、长着人类面孔和狼吻的畸形怪物。艾利克斯带领未被感染的居民躲进超市，用荧光棒和工业盐制作陷阱。最终军方炸毁桥梁隔离小镇，幸存者乘直升机离开时，看到地面上的“狼魔”们开始吞食死去的同类，并进化出更恐怖的第二形态。
气氛压抑，怪物设计充满身体恐怖美感，比传统狼人片更具生物灾难片的质感。小镇封闭环境的绝望感营造出色。虽然特效b级，但“变异的不是英雄是怪物”这一设定足够绝望，结局的进化暗示令人脊背发凉。
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